【中國白酒網(wǎng)】日前,胡潤品牌榜發(fā)布了2017年酒類品牌榜單,在上榜的12個酒類品牌中,白酒企業(yè)占據(jù)七席,啤酒占四席,還有一席是葡萄酒。在過去一年中,白酒的關鍵詞是“漲”,開拓高端市場;啤酒“年輕化”戰(zhàn)略明顯,酒企紛紛討好年輕消費者;葡萄酒則主打“多元化”,不僅推出新品力攻細分市場,還努力開拓海外市場……2018年三大酒類行業(yè)發(fā)展趨勢如何?
白酒
■關鍵詞:漲
借消費升級紅利業(yè)績提升
在2017年胡潤品牌排行榜(酒類篇)顯示,“茅五洋”依然是酒類前三強,其中,茅臺以1900億元的品牌價值傲居首位,漲幅高達124%,與五糧液、洋河拉開不小的差距。除了茅臺,瀘州老窖、汾酒的漲幅也超過了100%,分別為124%、137%。
值得關注的是,次高端白酒品牌水井坊首次入榜。2017年,水井坊表現(xiàn)搶眼,前三季度公司實現(xiàn)營收14.71億元,同比增長85.18%;實現(xiàn)凈利潤2.43億元,同比增長63.22%。在2017年3月和11月,水井坊分別推出典藏和菁翠兩款新品,菁翠定位超高端,定價1699元,對標茅臺。水井坊還上調了核心產(chǎn)品的價格,每瓶漲價20-40元。
在剛剛過去的2017年,“漲”成了白酒行業(yè)的關鍵詞。12月份,白酒企業(yè)更是密集提價,洋河、劍南春、沱牌舍得、酒鬼酒等上演提價接力賽。12月28日,5年多未提價的茅臺發(fā)布公告稱,將于今年上調茅臺酒產(chǎn)品價格,平均上調幅度
18%左右。
提價的背后,是多家酒企業(yè)績的提升。記者觀察到,從2012年下半年到2016年,白酒行業(yè)進入深度調整期,業(yè)績下滑成常態(tài)。到了2017年,酒企經(jīng)歷了深度調整并借著消費升級的紅利,白酒行業(yè)逐漸回暖。華商基金研究員高大亮認為,一線白酒提價,顯示了企業(yè)對于白酒行業(yè)景氣度有著充分的信心,也給予了市場很強的價格信心。同時,一線白酒提價,打開了二線白酒的價格空間,對于二線白酒是利好因素。
2018怎么走?
食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對記者表示,2018年白酒行業(yè)的分化會越來越厲害,預計并購、收購、聯(lián)營會加劇。
白酒專家蔡學飛認為,2018年整個酒水板塊消費升級趨勢將繼續(xù)加強,消費品牌化與多元化持續(xù)進行?;诨ヂ?lián)網(wǎng)、新零售等概念的延伸,酒水呈現(xiàn)出線上線下一體化的趨勢?!按髥纹窇?zhàn)略將會是未來酒企走向成功的重要路徑,而資本化將進一步催生整個行業(yè)上市與混改加速。”
啤酒
■關鍵詞:年輕
發(fā)力中高端業(yè)績回暖
登榜前十二強的啤酒品牌有四個——青島啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒和哈爾濱啤酒。
2017年對于啤酒行業(yè)也是一個重要的節(jié)點。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,自2014年7月起,國產(chǎn)啤酒的產(chǎn)銷量連續(xù)25個月下滑,國內啤酒企業(yè)業(yè)績普遍下滑。2017年上半年,這一情況得到扭轉。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2017年1-9月,中國啤酒行業(yè)累計產(chǎn)量3714.5萬千升,同比增長0.5%。不少啤酒企業(yè)業(yè)績回暖。榜單中啤酒第一名的青島啤酒在2017年的前三季度,營收同比增長1.51%至233.85億元人民幣,歸屬于上市股東的凈利潤相比去年前三季度增長1.6%至18.69億元人民幣。各大啤酒企業(yè)將業(yè)績的增長歸因于發(fā)力于中高端的、啤酒品類的成功調整。
不過,中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)還顯示,2017年1-11月,中國啤酒行業(yè)累計產(chǎn)量4175.4萬千升,同比下滑0.1%。有業(yè)內人士指出,啤酒的市場總量在縮水,因為很多年輕人都不喝啤酒了,改喝白酒、紅酒。據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2017年中國啤酒行業(yè)集中度及盈利能力分析》,2012年起,啤酒主要消費人群(20歲-50歲)占總人口的比例在逐漸減少。
于是乎,各大啤酒企業(yè)紛紛走起了年輕路線,在產(chǎn)品研發(fā)、包裝、推廣等方面“討好”年輕消費群。雪花啤酒推出概念系列新品,并與選秀歌手毛不易合作制造營銷話題;珠江啤酒與阿里巴巴牽手;哈爾濱啤酒聯(lián)手美拍“M計劃”上的80位優(yōu)質原創(chuàng)短達人,一起傳播無聊里的正能量。
2018怎么走?
朱丹蓬認為,2018年啤酒行業(yè)應該沒有太大的變化,因為整個產(chǎn)業(yè)結構已經(jīng)非常集中。明年的看點是青島啤酒,經(jīng)過復星的注資后,如何把青島啤酒做大做強是關鍵。
葡萄酒
■關鍵詞:搶
產(chǎn)量繼續(xù)下降
生存舉步維艱
登榜的葡萄酒品牌只有張裕,這也是國產(chǎn)葡萄酒第一品牌。與白酒、啤酒相比,國產(chǎn)紅酒在國內的市場份額較小。蔡學飛指出,國產(chǎn)葡萄酒品牌較單一,沒有跟上消費升級而及時走品牌高端化戰(zhàn)略,加上進口葡萄酒的“搶食”,導致國產(chǎn)葡萄酒生存維艱。
根據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織公布的數(shù)據(jù),2016年中國葡萄酒消費量初步統(tǒng)計為17.2億升,較2015年增長6.9%,增幅位居全球之首。但國產(chǎn)紅酒市場份額卻在不斷萎縮,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,從2013年至2016年,全國葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)四年下降,2017年仍未得到改善。2017年前9個月,全國葡萄酒產(chǎn)量為73.2萬千升,同比下跌10.3%。
張裕發(fā)布的2017年第三季度報告顯示,公司前三季度凈利潤為8.16億元,同比下滑1.04%。從2011年至2016年,張裕的凈利潤已從19.07億元下滑至9.82億元。國產(chǎn)葡萄酒老二長城葡萄酒的日子同樣不好過,據(jù)公開資料顯示,截至2017年6月,長城葡萄酒母公司中國食品的國內葡萄酒業(yè)務已連續(xù)30個月虧損。
面對壓力,張裕一方面調整產(chǎn)品結構,通過中低端產(chǎn)品覆蓋不同層次的消費群。張裕推出新品“葡小萄”和升級產(chǎn)品“醉詩仙”?!捌闲√选笔堑投热腴T級葡萄酒,適合女性消費者和“新手”,“醉詩仙”是當年釀造、當年裝瓶的即飲型新鮮紅酒。另一方便,張裕加速布局海外市場,前不久宣布解百納第九代新品上市開售,并強調“性價比極具國際競爭力”。
長城葡萄酒則選擇“斷臂求生”。2017年11月,國產(chǎn)葡萄酒長城全面梳理長城葡萄酒產(chǎn)品線、淘汰低效無效產(chǎn)品,全面梳理長城桑干酒莊產(chǎn)品線優(yōu)化結構。
2018怎么走?
海納機構總經(jīng)理呂咸遜表示,葡萄酒正在成長為一個大群體、大容量、高增長、高盈利的品類,不遠的幾年內將是千億級的產(chǎn)業(yè)。在朱丹蓬看來,2018年中國葡萄酒行業(yè)還是會呈現(xiàn)外進內退的發(fā)展趨勢,外資葡萄酒還會加大對中國葡萄酒市場的蠶食,中國內資葡萄酒可謂節(jié)節(jié)敗退。中糧組織架構的變革,張裕布局海外、王朝葡萄酒的落寞等,已經(jīng)揭示了中國內資葡萄酒已經(jīng)進入了關鍵時刻,這些都會引發(fā)行業(yè)微妙的變化。
挖酒網(wǎng)創(chuàng)始人、CEO
李猛認為,2018年進口酒將有更多類型在中國市場有表現(xiàn)機會,看好意大利和澳大利亞的份額增量。中低端國產(chǎn)酒壓力更大,品牌市場化和品質國際化的產(chǎn)品更容易擴張。